Vuoi sentirti più seguito
Hai già investimenti, ma cerchi un confronto per capire la strategia, esprimere i tuoi dubbi e rivedere le scelte alla luce dei tuoi obiettivi.
La tua strategia comincia da un’ora di ascolto.
Ogni persona ha progetti, priorità e domande diverse. Il mio lavoro parte da ciò che conta per te: capire le tue esigenze, i tuoi obiettivi e i dubbi che vuoi chiarire.
Hai risparmi da investire o vuoi rivedere le scelte già fatte? Da questo confronto nasce una strategia da discutere e condividere insieme.
Primo incontro e successiva presentazione della strategia gratuiti, senza obbligo di proseguire.
QUANDO PUÒ ESSERE UTILE
C’è una decisione finanziaria che vuoi affrontare meglio?
Hai liquidità da destinare
Un’eredità, una vendita o risparmi accumulati: vuoi valutare i prossimi passi in funzione delle tue priorità e dei tempi in cui potresti avere bisogno del denaro.
La tua vita sta cambiando
La pensione, la famiglia o il lavoro portano nuove esigenze. Vuoi capire come tenerne conto nelle tue decisioni finanziarie.
COME LAVORO
Comprendere. Condividere. Seguirti nel tempo.
Un’ora dedicata a te
Il primo incontro, gratuito, dura circa un’ora. Mi racconti la tua situazione, le esigenze e gli obiettivi finanziari. Raccolgo gli elementi su cui lavorare successivamente.
Puoi arrivare con una domanda precisa oppure con una situazione ancora da mettere a fuoco.Una strategia da discutere
Elaboro la strategia e te la presento in un secondo incontro, anch’esso gratuito. Ne discutiamo le ragioni, i rischi, i costi e le condizioni dell’eventuale rapporto. Poi decidi se proseguire.
La scelta di lavorare insieme viene dopo questo confronto.Un rapporto che continua
Se scegli di lavorare insieme a me, diamo attuazione a quanto condiviso. Concordiamo la frequenza dei confronti e valutiamo gli aggiornamenti quando cambiano la tua vita, le esigenze o gli obiettivi.
La cadenza degli incontri viene definita insieme a te.
LA MIA FORMAZIONE
Una prospettiva giuridica sulle scelte patrimoniali.
Sono laureato in Legge. Questa formazione mi porta a prestare attenzione anche ai diritti, agli obblighi e alle questioni fiscali e successorie che una scelta patrimoniale può coinvolgere.
Nel rapporto con te parto da ciò che vuoi ottenere e dalle tue esigenze. Quando emergono aspetti che richiedono una competenza specialistica, ne valutiamo l’approfondimento con i professionisti competenti.
PER LE ESIGENZE PIÙ ARTICOLATE
Il supporto degli specialisti, quando serve.
Per situazioni patrimoniali complesse posso valutare il coinvolgimento di strutture specializzate e partner della rete con cui opero. Comprendo l’esigenza e accompagno il confronto; le prestazioni specialistiche sono svolte dai professionisti competenti.
Famiglia e passaggio generazionale
Aspetti legali, fiscali e successori, tutela e destinazione del patrimonio, progetti filantropici.
Impresa e operazioni societarie
Supporto specialistico per acquisizioni, cessioni, valutazioni d’azienda e riassetti societari.
Immobili e patrimonio artistico
Valutazioni e assistenza specialistica per la gestione, l’acquisto o la vendita.
L’accesso dipende dal profilo del cliente, dall’esigenza e dalle condizioni dei singoli servizi. Disponibilità, perimetro e costi vengono verificati prima dell’eventuale attivazione.
IL PRIMO PASSO
Raccontami da dove vuoi partire.
Scrivimi per concordare il primo incontro gratuito di circa un’ora, dedicato alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.